南宋都城临安府突发命案。谣传它是夜神。临安太守夏侯惇请宋慈前来助战。宋词在死者口中发现迷奸药的气味，推断凶手是死者家的厨子。就在宋慈和验尸官顾雪乔调查厨师的时候，又一起命案发生了。死者是主持祭祀仪式的礼部侍郎。凶手的作案手法与第一起谋杀案相同，案发现场还有一个黑羽。通过综合两个受害者的行踪记录，宋词发现他们都出现在一个地方，玉兰号。宋慈和顾雪乔赶到玉兰仙苑，找到了接待过两个受害者的外国女人Ina，——。判断宋词中的夜行神一定与外域有关，四面八方都会有明日大典。送礼当天，御史和史进联合外域掌门绑架太子。最后，宋词、齐新等人合力平定外域民众，将历史绳之以法。