两年前，一位富有的学者杨云昌找到了资金短缺的阳光剧社，向他们提供了新剧《最后离别》大剧院演出的资金。唯一的条件是，剧社所有成员必须每天2点半到6点半在城南的一个空仓库里排练，排练期间任何人不得离开。然而就在演出前，杨云昌突然不见了，原本计划的演出泡汤了。大家失望至极，剧社解散了。两年后，剧社成员叶谦来到北平索要未婚夫的户口，事情发生后，她把辛辛苦苦挣来的钱付之一炬。叶谦付不起房租，所以她住在叶谦的阁楼里。为了凑钱，让莫如云离开叶谦，她只好答应报社编辑继续写《最后离别》。然而，自从叶谦开始写作，奇怪的事情开始接二连三地发生.