任志勋(李忠秀饰)，博学英俊的精神病学家，是著名的精神病学家。他倾向于冷静思考人际间的感情，把一切都归结于最理性的科学解释。虽然他内心深感孤独，但他还是经常夜复一夜地和不同的女人唱歌，坐在两边，沉溺于肉体的欢愉。他的同事兼朋友，季军，是个传统的男人，追求真爱。季军通过相亲认识了美丽的木偶老师先轸(具智成饰)，但对方似乎藏着无尽的心事。仙女经常看到恐怖的鬼魂出现在她面前，有时她会无缘无故地失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，季峻请智勋进行催眠治疗。在催眠过程中，先轸讲述了她的秘密过去，并开始展示她诱人的幽灵般的个性。抵挡不住诱惑，纪勋不顾一切后果，用催眠穿越了禁地。